消费回暖，两大板块迎爆发契机中秋国庆临近，白酒与养殖板块成资金新宠！白酒行业低度化、年轻化趋势显著，泸州老窖38度国窖1573单季销量激增40%，五粮液加速布局29度产品抢占市场。养殖板块则受益于预制菜风口，牧原股份智能养殖系统降本30%，安井食品速冻产品订单暴增50%。

能否超越科技？三大关键对决

1.政策支持：白酒获乡村振兴政策倾斜，养殖受益环保补贴，但科技仍是“新质生产力”核心；

2.业绩确定性：白酒依赖消费复苏节奏，养殖周期反转明确，科技高增长但波动大；

3.资金偏好：科技吸引外资与游资，白酒养殖更受散户青睐。

投资策略：均衡配置，把握节奏

•白酒：优选低度龙头（泸州老窖）+区域酒企（古井贡酒）；

•养殖：关注预制菜（安井食品）+智能养殖（牧原股份）；

•对冲组合：科技（50%）+消费（30%）+高股息（20%）。

消费旺季点燃板块轮动，白酒养殖或成短线热点，但科技主线地位难撼。投资者可逢低布局消费防御属性标的，同时紧盯AI、算力等核心赛道！

风险提示：消费复苏不及预期、疫病风险、政策调整。